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2023.10.19 일간 종목
* 리포트 발행 수: DL이앤씨 > SK오션플랜트 > POSCO홀딩스 > 유한양행 > LG이노텍
* 리포트 조회 수: POSCO홀딩스 > DL이앤씨 > 유한양행 > LG이노텍 > SK오션플랜트
DL이앤씨
DL건설과의 주식 포괄적 교환 건 (교보증권)
목표가 43,000 | 투자의견 Buy
목표주가 43,000원으로 17.3% 하향. 어려운 시장 환경 속 현명한 판단
DL이앤씨에 대해 투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 43,000원으로 17.3% 하향. 목표주가 하향은 최근 부동산 시장 침체 영향으로 건설업종 전반의 주가 하락 반영 때문.
’23. 10.18 DL이앤씨는 공시를 통해 자회사인 DL건설과의 주식 포괄적 교환 계획을 발표. 포괄적 교환이 실행되면 DL건설은 DL이앤씨의 100% 자회사가 되고, DL건설은 비상장 회사로 전환하게 됨. 당사가 해당 회사들의 포괄적 주식 교환 계획의 ① 주식교환 비율, ② 주주 가치 보호 및 ③ 지배구조 변환 등을 검토 한 바, ① 양 사 모두에 불리 함이 없고, ② 지배구조 강화와도 무관하고, ③ 중장기적으로 양 사 주주 모두에 이익이 된다 판단.
특히 급변하는 주택 시장 리스크 下 금융 조달 비용, PF문제, 지방 미분양 문제 등을 감안하면 어려운 시장 환경 속 현명한 판단을 통해 향후 발생할지 모를 리스크를 사전 차단함으로써 양사 주주 이익을 보호하는 효과가 크다 판단.
이제부터, 오르막길 시작될 거야 (대신증권)
목표가 50,000 | 투자의견 Buy
투자의견 매수, 목표주가 50,000원 유지
목표주가는 2023E BPS 104,580원에 타깃 PBR 0.48배 적용. 타깃 PBR은 23E, 24E ROE를 기준으로 PBR-ROE 방식으로 산출한 이론 PBR을 40% 할인
DL이앤씨, DL건설 포괄적 주식교환 결정 (하이투자증권)
목표가 48,000 | 투자의견 Buy
DL이앤씨, DL건설 포괄적 주식 교환 결정
2023년 10월 18일 DL이앤씨와 DL건설은 포괄적 주식 교환 결정을 했다. 주식 교환이 완료되면 DL건설은 DL이앤씨의 100% 자회사(현재 지분율 63.94%)가 되고, 상장폐지될 예정이다.
DL건설 100% 자회사 편입 결정 (신한투자증권)
목표가 50,000 | 투자의견 매수
DL이앤씨, 주식의 포괄적 교환 통해 DL건설 100% 자회사로 편입
DL이앤씨는 10/18일 공시를 통해 DL건설을 100% 자회사로 편입할 계획을 밝혔다. 방식은 주식의 포괄적 교환- DL건설 주주가 소유하고 있는 DL건설 주식을 DL이앤씨에 이전하고 DL이앤씨는 신주를 발행 하여 주식교환 대상 주주에게 교부- 이다. 주식교환 비율은 DL이앤 씨: DL건설 = 1: 0.3704268로 이번 딜을 위해 DL이앤씨는 294.4만주 의 신주 발행이 필요하다. DL이앤씨는 지분율 희석을 방지하기 위해 동일한 수의 자사주를 소각할 계획이며, 필요한 자사주(168.6만주, 약 4.4%)는 향후 3개월간 장내에서 매입할 계획이다. 관련하여 예정된 주요 일정은 1) 10/20일 주식교환 계약 체결, 2) 12/21일 주주총회(DL건설)/이사회(DL이앤씨), 3) 24/02/08일 자사주 소각, 4) 02/14일 주식 교환, 5) 03/04일 DL건설 상장폐지이다.
SK오션플랜트
실적도 좋고 수주 모멘텀도 유효 (DS투자증권)
목표가 33,000 | 투자의견 매수
23.3Q Preview: 매출액 2,461억원과 영업이익 244억원 전망
- 해상풍력: 하이롱 프로젝트, 일본 Hibikinada 등으로 1,437억원(+153%, YoY) 매출액 예상
- 2분기처럼 체인지 오더로 인한 일회성 이익 발생 없으나 해상풍력 수익성 좋아 이익 흐름도 견조
K-해상풍력 얼라이언스의 수장 (미래에셋증권)
목표가 24,500 | 투자의견 매수
당사 투자의견 매수, 목표주가는 24,500원으로 커버리지를 개시하며 업종 내 탑픽으로 제시한다.
POSCO홀딩스
3분기 아쉬운 실적 전망 (키움증권)
목표가 590,000 | 투자의견 OutPerform
3분기 실적은 기존 추정치 하회 전망
3분기 영업이익은 1.06조원으로 키움증권 기존 추정치 1.21조원과 컨센서 스 1.18조원 하회가 예상된다. 중국 철강업황이 2분기 약세 전환되면서 이에 후행해 POSCO의 탄소강 롤마진도 3분기부터 축소되기 시작했고, 해외 철강 자회사들의 실적도 당초 예상보다는 부진했을 것으로 추정된다. 글로벌 경기 둔화와 원자재가격 하락으로 비철강 자회사들의 실적도 기대치에 다소 못 미 쳤을 것으로 예상된다.
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