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2023.11.3 일간 종목 * 리포트 발행 수: BGF리테일 > 하이브 > 세아베스틸지주 > 콘텐트리중앙 > 삼성증권 * 리포트 조회 수: 하이브 > BGF리테일 > 대덕전자 > 콘텐트리중앙 > 세아베스틸지주 BGF리테일 3Q23 실적 리뷰 및 전망 (하나증권) 목표가 200,000 | 투자의견 Buy 1. 3분기 실적 - 점포수 17,447개(YoY 900개 추정), 유사업종전환율 40%, 전체개점 47% 본부임차형(YoY +3%p) - 동일점 YoY 0.9%(진단키트 제외), 7월 -0.4%, 8월 1.5%, 9월 1.8% 입지별(YoY): 일반 0.6%, 특수 4.2%// 상품별(YoY): 일반 1.2%, 담배 0.4%// 객수 YoY -1%, 객단가 0.7% - GPM 18.9%(YoY +0.0..

2023.10.31 일간 종목 * 리포트 발행 수: S-Oil > LG화학 > HK이노엔 > LS ELECTRIC > DGB금융지주 * 리포트 조회 수: S-Oil > LG화학 > LS ELECTRIC > 아모레퍼시픽 > HK이노엔 S-Oil 중국 증설 제한과 글로벌 Mega Deal의 함의 (하나증권) 목표가 100,000 | 투자의견 Buy 3Q23 컨센 10% 상회. 4Q23 실적 조정되나 여전히 높은 수준 예상 3Q23 영업이익은 8,589억원(QoQ +2,260%, YoY +68%)으로 컨센(7,832억원)을 10% 상회 했다. 정기보수 기회손실 -1,461억원과 재고관련이익 +2,343억원이 동시에 반영된 점이 특이점이다. 4Q23 영업이익은 5,691억원(QoQ -34%, YoY 흑전)을 예..

2023.10.27 일간 종목 * 리포트 발행 수: 현대차 > 삼성전기 > 우리금융지주 > 삼성SDI > SK하이닉스 * 리포트 조회 수: LG생활건강 > 현대차 > 삼성SDI > 삼성전기 > SK하이닉스 현대차 실적은 계속 좋군요. 전기차 계획도 변함이 없다네요 (하나증권) 목표가 270,000 | 투자의견 Buy 연말까지는 배당과 Valuation, 내년에는 전기차 모멘텀 기대 현대차에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 27.0만원을 유지한다. 3분기 실적은 제품 믹스와 환율, 그리고 원자재 투입원가 등이 우호적으로 작용한 덕분에 시장 기대치에 부합했다. 관련 효과가 지속되면서 4분기에도 견조한 실적 흐름이 이어질 것이다. 물량 성장과 전기 차 판매증가가 둔화되는 것이 아쉽지만, P/E 4배대, P/B..

2023.10.25 일간 종목 * 리포트 발행 수: KB금융 > POSCO홀딩스 > 포스코퓨처엠 > JB금융지주 > 포스코인터내셔널 * 리포트 조회 수: POSCO홀딩스 > 포스코퓨처엠 > 포스코인터내셔널 > KB금융 > HD현대일렉트릭 KB금융 높은 수익성을 담보할 수 있는 매우 안정적인 자산건전성 (하나증권) 목표가 68,000 | 투자의견 Buy 3분기 실적은 예상치 정확히 부합. 충당금 감소로 은행 분기 순익은 1조원에 육박 KB금융에 대한 투자의견 매수와 목표주가 68,000원을 유지. KB금융의 3분기 순익은 전년동 기대비 8.1% 증가한 1.37조원을 시현해 우리예상치에 정확히 부합. 1) 대출성장률이 1.8% 로 양호했던데다 NIM이 상승할 것이라는 예상과는 달리 1bp 하락했지만 그룹 순..

2023.10.24 일간 종목 * 리포트 발행 수: 유한양행 > 키움증권 > 태웅 > 아비코전자 > 한국전력 * 리포트 조회 수: 유한양행 > 키움증권 > 태웅 > 아비코전자 > 한국전력 유한양행 ESMO 참관 후기 - MARIPOSA 결과에서 찾는 의미 (하나증권) 목표가 80,000 | 투자의견 Buy MARIPOSA, MARIPOSA-2의 결과 발표 – 타그리소 대비 우월한 유효성 확인 2023년 ESMO(European Society of Medical Oncology)의 10월 23일자 Presidential Session 에서 Lazertinib(이하 Laz)과 Amivantamab(이하 Ami)의 병용 3상 MARIPOSA, MARIPOSA2의 상세 결과가 발표됐다. MARIPOSA stud..

2023.10.23 일간 종목 * 리포트 발행 수: 현대건설 > 한국콜마 > 크래프톤 > 대한항공 > CJ ENM * 리포트 조회 수: 현대건설 > 한국콜마 > 크래프톤 > 대한항공 > CJ ENM 현대건설 멈추지 않는 양적 성장 (교보증권) 목표가 53,000 | 투자의견 Buy 목표주가 53,000원 유지. 양적 성장에 힘입은 영업이익 기대치 상회 현대건설에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 53,000원 유지. 최근 주가는 수도권 분양시장 일부 회복 불구, 글로벌 매크로 이슈에 따른 시장 금리 급변과 지방 미분양 등 분양시장 부진 우려에 따른 업종 전반의 주가 조정으로 다소 부진. 3Q23 실적은 국내 주택 원가율 이슈 지속에도 불구, 국내•해외 동시 매출액 급증에 힘입어 시장기대치를 크게 뛰어넘..

2023.10.19 일간 종목 * 리포트 발행 수: DL이앤씨 > SK오션플랜트 > POSCO홀딩스 > 유한양행 > LG이노텍 * 리포트 조회 수: POSCO홀딩스 > DL이앤씨 > 유한양행 > LG이노텍 > SK오션플랜트 DL이앤씨 DL건설과의 주식 포괄적 교환 건 (교보증권) 목표가 43,000 | 투자의견 Buy 목표주가 43,000원으로 17.3% 하향. 어려운 시장 환경 속 현명한 판단 DL이앤씨에 대해 투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 43,000원으로 17.3% 하향. 목표주가 하향은 최근 부동산 시장 침체 영향으로 건설업종 전반의 주가 하락 반영 때문. ’23. 10.18 DL이앤씨는 공시를 통해 자회사인 DL건설과의 주식 포괄적 교환 계획을 발표. 포괄적 교환이 실행되면 DL건설은 DL..

다시 책을 읽는 중 책을 손에서 놓은지 한참이 지났는데, 얼마전 우연히 교보문고를 갔다가 책을 읽어야겠다는 생각이 들었습니다. 그동안은 가격도 저렴하고 음성 읽기로 들을 수도 있는 e북을 주로 샀는데 핸드폰을 집어드는 순간 e북이고 뭐고 새까맣게 잊고 sns, 인터넷부터 열고보는 자신을 돌이켜보며 더이상 e북은 안되겠다 싶어서 이번엔 서점으로 가봤습니니다. 베스트셀러칸 쭉 돌아보고 주식/투자 카테고리도 보는데 너무 허황된 제목들만 많은것을 보고 오늘도 글렀구나 싶었습니다. 그러던 중 제일 잘 안팔리는 책장 맨 밑칸을 보는데 '다모다란'이라는 글자가 딱 보였습니다. 밸류에이션에 한참 미쳐있던 때 유튜브에서 다모다란 교수의 강의를 보면서 내가 공부를 열심히 안해서 이 교수님에게 못배우는구나 하는 아쉬움이 있..

2023.10.16 일간 종목 * 리포트 발행 수: 에코프로비엠 > NAVER > 카카오 > 유한양행 > 한국항공우주 * 리포트 조회 수: 에코프로비엠 > NAVER > 유한양행 > 카카오 > 한국항공우주 에코프로비엠 중장기 실적 전망치 하향 조정 (하이투자증권) 목표가 270,000 | 투자의견 Hold 3Q23 유럽 전기차 배터리 수요 둔화와 양극재 판가 하락으로 인한 실적 부진 동사 3Q23 잠정 실적은 매출액 1.8 조원(+15% YoY, -5% QoQ), 영업이익 459 억원(-68% YoY, -60% QoQ), 영업이익률 2.5%로 당사 전망치(매출액 2.0 조원, 영업이익 540 억원, 영업이익률 2.7%)를 다소 하회했다. 양극재 출하량은 주력 고객사 전기차 배터리향 판매 확대로 20~25..